一年一度的CFA Institute投资分析挑战赛(CFA Institute Research Challenge)上海赛区赛事现已正式启动！今年上海赛区的标的公司是：泡泡玛特（09992.HK），欢迎阅读微信推送，了解今年赛事的相关信息：正式开启｜2026 CFA Institute Research Challenge上海赛区赛事​

我们诚挚邀请您加入赛事志愿者队伍，贡献CFA持证人的专业价值，将专业经验与行业洞察传递给青年金融人才。

无论是以实战经验指导参赛队伍深入研究，还是以专业判断参与报告评审，您的参与都将为参赛学生提供宝贵的行业视角与实践指导，助力下一代金融人才成长。

我们公开招募Mentor、Grader及培训导师若干名，具体要求请参考下方对应内容，欢迎感兴趣的CFA持证人积极报名，感谢大家的支持！

赛事简介：CFA Institute投资分析挑战赛是面向全球高等院校金融类专业学生的全英文分析研究性竞赛项目，受邀参加比赛的高校学生队伍将在比赛中针对某上市公司进行研究分析，展现撰写报告及演讲的能力，在比赛中接受关于如何推动股票研究和公司分析的最佳实践方法的考验。

了解更多赛事详情，请访问官网：https://researchchallenge.cfainstitute.org/​

【Mentor】



预计参与时间：11 -12月，总时间预计不会超过10小时，指导时间不得超过6小时。

职责描述：

1. 每位Mentor将指导一支由三到五名在校大学生组成的参赛队伍。在学生现有理论知识的基础上，Mentor从行业分析师角度，对研究报告及演讲内容进行指导，旨在为学生提供业内真实实践范例。

2. Mentor可以为参赛选手的研究成果提供建议与意见，但不得亲自提供观点或结论。

3. Mentor指导时间不得超过6小时。

任职要求：

1. 有责任心，良好的沟通指导能力，对于Mentor工作具备热情；

2. 有较强的英语读写能力；

3. 5年以上二级市场行业研究/股票分析经验或相关工作经验，熟悉二级市场证券投资知识，具备良好的财务分析能力、财务建模与估值能力，对行业趋势及标的具有扎实的研究功底。具备一定的投资经验，有从事相关二级市场行研报告撰写经验（有英语报告撰写经验优先）。

PL Credits: 1 PL Credit / 1 SER Credit



【Grader】

预计参与时间：11月6日-11月22日，每篇报告需要至少2小时，预计将审阅10-11篇英文报告。

职责描述：

1. 审阅并通过打分卡对参赛投资报告（主报告不超过10页，附注不超过10页）进行打分；打分将围绕对所研究公司业务的概况阐述、行业总览与竞争分析、投资总结、估值、财务分析、投资风险、公司治理、ESG等维度进行。打分将基于研究质量，运用合适估值方法的能力，以及逻辑推理的完整性；

2. 对每一部分打分的同时作出书面说明，包括三部分：值得肯定之处，不足之处，与专业报告不同之处。意见将由主办方汇总后反馈给参赛学生。

任职要求：

1. 有较强的责任心，能为此次活动预留充裕的时间（打分工作线下完成，具体打分时间Grader可自主分配）；

2. 有较强的英语读写能力；

3. 5年以上二级市场行业研究/股票分析经验或相关工作经验，对金融市场及投资流程有深入理解。具有大型国际投行、国内领先券商相关工作经验者优先。

4. 5年以上撰写或阅读股票研究报告的相关经验，具备较强的分析能力，具有研究报告发布经验者优先。

PL Credits: 4 PL Credits



【其他】

如您在英文报告撰写、演讲技巧、商务礼仪等方面有一定经验或心得，并愿意为参赛队伍提供培训指导，帮助参赛学生在软技能上获得提升，也欢迎您报名。

如果您有意向成为志愿者，请点击左侧「我要参与」提交您的相关信息，我们会将您的信息提供给赛事组委会参考及后续联系，预计将于10月下旬与您联系。

报名截止时间：2026年10月20日

欢迎乐于奉献的金融界专家积极报名！

*CFA上海协会会员优先考虑

如有问题，欢迎联系CFA上海协会办公室，021-51167150，51167250， uo@shanghai.cfasociety.org