活动摘要

在全球财富管理格局不断演变的背景下,家族办公室正逐步成为高净值人群进行资产配置、税务合规与家族传承的重要工具。尤其在中国,企业家在面对日益复杂的境内外税收监管时,亟需系统性的策略以实现财富的合规管理与长期保值。同时,家族内部的法律风险亦不容忽视——婚姻变故可能引发财富分割的挑战,代际传承中更潜藏着结构设计与利益平衡的难题。如何通过法律与金融工具构建稳固的财富防火墙,已成为企业家与家族管理者必须面对的关键议题。


10月23日,CFA上海协会携手澳洲会计师公会带来讲座《家族财富传承的全局思维与智慧》,本次分享会邀请来自安永、礼丰律师事务所和博泽资产管理公司的专家,围绕税务、法律与家族办公室三大核心维度展开深入探讨,并通过实务案例与互动交流,助力会员构建合规、稳健且可持续的家族财富体系。


研讨会内容:

  • 境内外税收监管趋势
  • 家族办公室的功能定位与架构设计
  • 全球资产配置的思路与案例分享
  • 家族财富传承中的婚姻与继承法律风险
  • 专家互动


我们期待您的参与!

演讲嘉宾

  • 陈建平 (安永合伙人)

    陈建平

    安永合伙人

    陈建平(Andrew Chen)先生是安永(中国)企业咨询有限公司的合伙人,拥有超过24年的专业税务服务经验。作为安永大中华区私人企业税务服务团队的核心成员,他专注于为高净值人士、家族企业及家族办公室提供全方位的税务筹划和财富管理服务,涵盖跨境投资架构设计、税务合规优化、家族传承规划等领域。

    陈先生在为企业设计融资及上市架构方面具有丰富经验,尤其擅长结合国内外税收政策为客户制定高效、合规的税务方案。此外,他还曾为多家国内企业搭建境外上市架构,并为实控人设计跨境税务与信托安排,助力客户实现财富的安全传承与增值。陈先生毕业于上海交通大学。

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  • 武昊 (礼丰律师事务所合伙人)

    武昊

    礼丰律师事务所合伙人

    武昊律师是专注于税法与私人财富规划领域的合伙人,荣列Legalband 2025年度中国顶级律师(税务领域)榜单,并担任国际律师协会(IBA)中国税务报告撰写人及会议发言嘉宾。

    武律师擅长为企业出海提供跨境股权架构、税收协定应用及转让定价等税务筹划方案,并为高净值个人提供税务合规、身份规划及家族信托等全方位服务。在财富规划领域,武律师精通运用境内外信托、基金、遗嘱等工具,为众多家族提供资产保护、跨境传承、家族办公室设立等专业支持,已协助客户成功设立或重组数百个跨境家族信托。武律师拥有华东政法大学及荷兰莱顿大学硕士学历,并受邀在高校讲授财富规划课程。

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  • 于祺,CFA (博泽资产管理公司资产配置部负责人)

    于祺,CFA

    博泽资产管理公司资产配置部负责人

    博泽资产管理公司(家族办公室)成立于2009年,是一家专注于全球资产配置的综合型单一家族办公室,以分散稳健、跨周期的配置为核心,提供高度定制化的长期财富管理方案。

    作为博泽家办的家族成员,于祺先生主要负责全球资产配置策略的制定与执行,涵盖股票、固定收益及另类投资;他专注于研究驱动的多策略体系,强调风险控制与资产的长期保值增值,并以全球视角支持家族的可持续发展与代际传承。

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活动详情

【日期】:2025年10月23日(星期四)


【时间】:19:00 – 20:30(18:30—19:00为签到交流时间,现场将提供简餐)


【PL Credits】:1.5


【语言】:中文


【费用】:免费(仅限CFA上海协会会员报名)


【地址】:陆家嘴国际会计中心,上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区陆家嘴环路479号上海中心大厦23层2303室多功能厅

*请从1楼大厅乘扶梯至2楼,再转乘直梯3XB至23楼


【报名截止时间】:10月21日中午12:00或满额即止

活动须知

  1. 此次活动现场参会需提前报名,不接受现场空降;门票仅限本人使用,不得转让,不能带同行人入场;
  2. 如需取消参会报名,请发送邮件至info@shanghai.cfasociety.org或微信(微信号:CFAshanghai,仅限本会会员添加,添加时请备注CFA ID及姓名),及时告知本会工作人员,以便释放参会名额;无故缺席将影响您在本会参与活动的诚信度;
  3. 本协会已采取合理必要措施,对活动尽到安全保障义务。凡报名参加者均视为具有完全民事行为能力,完全理解并同意接受条款内容,如在活动中发生任何人身损害后果,本协会及所属工作人员均不承担法律和经济责任;
  4. 参与人员同意本协会无偿使用含有本人肖像的照片、视频、视听资料等用于协会网站、微信公众号等渠道宣传推广,允许协会发布含有本人形象的视频介绍等,并承诺不会就视频照片等有关的肖像权、名誉权、隐私权、著作权等向协会提出任何权利要求;
  5. 一旦您完成报名,即代表您已阅读并同意以上条款;
  6. CFA上海协会保留变更和取消活动的权利,法律允许范围内的最终解释权归主办方所有。

场地

陆家嘴国际会计中心

中国上海市上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区陆家嘴环路479号,上海中心大厦23层 2303室多功能厅

如果您有任何问题,请您联系CFA Society Shanghai

联系主办方

+86 51167150

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