活动摘要

2022年已接近尾声,回顾过去一年,对于各位新晋CFA持证人来说,获得CFA证书一定为您的2022添上浓墨重彩的一笔。在此,CFA上海协会恭贺各位新晋CFA持证人,恭喜您成为由全球超过19万CFA持证人组成的专业人才网络中的一员!


在过去两年中,疫情等因素不仅影响考试的开展,更给考生们的学习节奏及状态带来严峻考验,顺利通过三个级别极具难度的CFA考试,是一场坚定信念、突破自我的挑战。完成这场挑战并符合工作年限要求,顺利获得CFA资格认证的你们,值得为自己骄傲喝彩!


CFA上海协会将于2022年12月17日于上海浦东香格里拉酒店举办「2022年度CFA®资格认证授证仪式暨CFA上海协会年会」,诚挚邀请您参与此次盛会。来自CFA Institute和CFA上海协会的领导及业内重磅嘉宾将莅临现场,为您颁发授证仪式专用资格证书,一同见证新晋持证人的荣耀时刻!


同时,也欢迎其他CFA上海协会会员报名参与此次年会,在岁末年终一起叙旧迎新,与业内同伴增进沟通与交流,拓宽人脉网络。


CFA上海协会期待与您在职业发展之路上并肩前行,凝聚专业力量,共创行业未来。


*报名前请仔细阅读活动须知,并留意门票选项,准确提交您的相关信息。

活动日程

  • 2022年12月17日

  • 活动日程

  • 主持人

12:30 - 13:30
签到入场
13:30 - 13:40
开场致辞
李宇龙,CFA
CFA上海协会会长
13:40 - 13:50
嘉宾致辞
张一
CFA Institute中国区总经理
13:50 - 14:35
主旨演讲《2023年宏观经济的要点和拐点》
明明
中信证券首席经济学家
14:35 - 15:20
主旨演讲《当前中美关系与中国外交》
宋国友
全国经济外交研究会副会长
复旦大学经济外交研究中心主任
15:20 - 15:30
茶歇
15:30 - 16:15
主旨演讲《中国固定收益市场的现状和行业机会》
何华九鞅科技创始人前耶鲁大学金融学终身教授、中金公司资本市场业务委员会执行主席、野村国际董事总经理...
何华
九鞅科技创始人
前耶鲁大学金融学终身教授、中金公司资本市场业务委员会执行主席、野村国际董事总经理
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16:15 - 17:15
圆桌论坛《2023年资本市场展望》
魏建榕开源证券金融工程首席分析师翁涌胜蕴资管创始合伙人、首席投资官赵鹰,CFA太平洋人寿保险资产管理中心主任朱国庆,CFA鹏扬基金副总经理主持人:陈家琳,CFACFA上海协会监事长...
魏建榕
开源证券金融工程首席分析师
翁涌
胜蕴资管创始合伙人、首席投资官
赵鹰,CFA
太平洋人寿保险资产管理中心主任
朱国庆,CFA
鹏扬基金副总经理
主持人:陈家琳,CFA
CFA上海协会监事长
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17:15 - 17:30
茶歇
17:30 - 19:00
CFA®资格认证授证仪式

演讲嘉宾

  • 李宇龙,CFA (CFA上海协会 会长)

    李宇龙,CFA

    CFA上海协会会长

    李宇龙,CFA、CPA,现任友山基金管理有限公司副总裁、中天友山基金管理有限公司(筹)总经理。之前,任国融基金管理有限公司总经理、董事,嘉合基金管理公司副总经理兼首席投资总监。李宇龙于2009年加入上海证券交易所,此前在美国共同基金管理公司Wilmington Trust Investment Advisors 和 Waddell & Reed 从事投资和管理工作,担任多只配置型公募基金(FOF)基金经理,在《巴伦周刊》同类基金排名中名列前茅。
    李宇龙拥有上海交通大学管理学博士学位,佐治亚理工学院MBA,华中科技大学管理工程硕士和工学学士学位。他是上海市政府“上海海外金才”和上海虹口区政府“虹口领军人才”称号获得者。他还兼任上海财经大学客座教授、中国人民大学和上海交通大学金融硕士导师。

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  • 张一 (CFA Institute 中国区总经理)

    张一

    CFA Institute中国区总经理

    张一先生目前在CFA Institute担任中国区总经理。此前,他曾任CFA Institute伦敦办公室任资深全球市场分析师,主要负责追踪全球资产管理和投资管理领域行业动态、人才需求以及政策走向。目前,他参与CFA Institute在亚太和全球的行业调研分析项目,也曾负责针对CFA Institute全球考生和持证人的定期调研以深入了解业内人才职业发展的趋势以及对继续教育领域的需求。

    受人力资源和社会保障部下属国家智库的邀请,张一先生成为《中国金融人才发展问题与对策研究》课题组核心成员。同时他也受中国保险行业协会委托,加入中国保险行业人力资源报告的撰写工作和资管行业子报告的相关研究。

    在加入CFA Institute之前,他在英国咨询行业积累了多年的工作经验,曾在英国市场咨询公司Mintel Group任高级分析师,负责全球消费市场的趋势分析,并曾接受央视和英国金融时报相关采访。张一还曾分别在投资银行领域著名行业出版物Risk Magazine以及全球央行领域的权威Central Banking Publication就任行业分析师,并曾两次亲赴尼日利亚为尼日利亚央行设计并实施金融培训项目。

    张一毕业于天津大学管理和经济学部工商管理专业,并在伦敦政治经济学院取得管理和战略(博弈论方向)研究生学位。

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  • 明明 (中信证券 首席经济学家)

    明明

    中信证券首席经济学家

    明明,现任中信证券首席经济学家,研究所副所长,货币政策委员会专家。研究生毕业于清华五道口,博士毕业于中国社会科学院。先后就职于中国人民银行货币政策一司、二司,于2015年加入中信证券。研究专注于宏观经济、利率、货币政策和流动性。著有货币政策三部曲:《流动性理论与分析》、《货币政策理论与分析》和《全球货币政策与大国兴衰》,多次获得国家级和省部级课题奖励。

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  • 宋国友 (全国经济外交研究会副会长,复旦大学经济外交研究中心主任)

    宋国友

    全国经济外交研究会副会长,复旦大学经济外交研究中心主任

    宋国友,教育部人文社科重点研究基地复旦大学美国研究中心教授、博导、副主任,主要从事中美关系、中国经济外交以及国际政治经济学等方面的研究。在SSCI、CSSCI以及其他各类学术刊物上发表学术文章近百篇。承担外交部、商务部、科技部、财政部和中央网信办和教育部等中央部委各类委托课题三十余项。所撰写的内部决策咨询报告多次获得中央领导批示。曾多次作为外交部和商务部专家学者小组成员对外交流调研。

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  • 何华 (九鞅科技创始人,前耶鲁大学金融学终身教授、中金公司资本市场业务委员会执行主席、野村国际董事总经理)

    何华

    九鞅科技创始人,前耶鲁大学金融学终身教授、中金公司资本市场业务委员会执行主席、野村国际董事总经理

    何华博士是九鞅科技创始合伙人,长江商学院金融实践教授。何华博士曾经任职于中国国际金融有限公司,担任资本市场业务委员会执行主席。
    在加入中金公司之前,何华博士曾经在野村国际(香港)有限公司/ 雷曼兄弟公司工作了10年,历任亚太地区固定收益和股票研究部的主管。早期,何华博士曾经在所罗门兄弟公司和CAM对冲基金任董事总经理等高层职位。
    何华博士毕业于美国麻省理工大学,获得金融学博士学位,并曾经是加州大学伯克利分校金融学终身教授和耶鲁大学金融学终身教授。

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  • 陈家琳,CFA (CFA上海协会监事长)

    陈家琳,CFA

    CFA上海协会监事长

    陈家琳,CFA、CPA,于2007年创办上海世诚投资管理公司,并曾先后供职于海富通基金、里昂证券等国内外多家知名金融机构,在金融行业拥有近30年的本土经验及国际视野。在海富通基金任职期间任股票研究负责人,并担任全球最大的主动管理型QFII基金—富通“扬子”基金的基金经理。陈先生连续获得《中国证券报》五年期金牛奖私募投资经理(股票策略)和2020年“十周年金牛杰出私募投资经理”等诸多奖项。

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  • 魏建榕 (开源证券金融工程首席分析师)

    魏建榕

    开源证券金融工程首席分析师

    魏建榕博士是开源证券研究所所长助理、金融工程首席分析师、金融产品研究中心负责人,复旦大学理论物理学博士,浙江大学金融硕士校外导师、复旦大学金融专硕校外导师。专注定量投资研究10余年,在实证行为金融学、市场微观结构领域取得了多项原创性成果,代表研报《因子切割论》系列、《高频因子》系列在业内有强烈反响。曾获新财富最佳分析师第6名、金牛分析师第5名、水晶球分析师第6名、第一财经分析师第5名。

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  • 翁涌 (胜蕴资管创始合伙人、首席投资官)

    翁涌

    胜蕴资管创始合伙人、首席投资官

    翁涌先生是上海同创伟业胜蕴资产管理有限公司的创始合伙人和首席投资官。胜蕴资管是一家专注于中国市场的量化投资私募公司,翁涌先生负责平台建设,投研和日常管理。在设立胜蕴资管之前,翁涌先生担任中信证券董事总经理,另类投资业务线行政负责人。该业务线从事中信证券在境内外全球二级市场上的另类投资策略开发和管理业务。在加入中信证券之前,翁涌先生在纽约华尔街从事投资研究和管理工作超过10余年,曾分别任职于瑞银环球资产管理公司,瑞信资产管理公司和美洲银行资产管理公司,担任董事总经理。翁涌先生毕业于清华大学,获学士和硕士学位,拥有波士顿大学经济学博士学位。翁涌先生曾任全美华人金融协会(TCFA)会长。

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  • 赵鹰,CFA (中国太平洋人寿保险资产管理中心主任)

    赵鹰,CFA

    中国太平洋人寿保险资产管理中心主任

    经济学博士,特许金融分析师(CFA),目前担任中国太平洋人寿保险股份有限公司资产管理中心主任,负责中国太平洋人寿资产管理业务,同时担任了中国保险资产管理业协会行业发展研究委员会副主任委员,保险机构投资者专业委员会副主任委员,公开市场投资专业委员会副主任委员,中国证券投资基金业协会长期资金委员会委员,中国资产管理人论坛理事,国家制造业转型升级基金股份有限公司董事、上海临港控股股份有限公司董事,中保投资有限责任公司监事、中国铁路发展基金股份有限公司监事,长三角协同优势产业股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“长三角基金”)投资决策委员会委员,中国保险保障基金有限责任公司保险行业风险评估专家委员会委员。

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  • 朱国庆,CFA (鹏扬基金副总经理)

    朱国庆,CFA

    鹏扬基金副总经理

    朱国庆先生是鹏扬基金副总经理、股票首席投资官。拥有23年证券行业经验,具有投行工作背景,长期在国内公募基金和著名海外投资机构任职。朱国庆先生曾担任富兰克林邓普顿中国股票部门董事总经理和投资组合管理总监、淡马锡旗下富敦资金管理有限公司高级副总裁和中国股票投资总监、国海富兰克林基金股票投资总监等职务,长期管理国内公募基金和海外主权基金和QFII账户。朱国庆先生毕业于复旦大学,获得应用数学学士学位和经济学硕士学位,也是特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)。

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  • 李向辉,CFA (CFA上海协会副会长)

    李向辉,CFA

    CFA上海协会副会长

  • 沈天瑞,CFA (CFA上海协会秘书长)

    沈天瑞,CFA

    CFA上海协会秘书长

活动详情

【日期】:2022年12月17日(星期六)

【时间】:13:30 – 19:00

【场地】:上海浦东香格里拉酒店紫金楼三层盛事堂

【地址】:上海市浦东新区富城路33号

【参会资格】:仅限CFA上海协会会员报名

【着装】:建议正装

活动须知

1、本次活动仅限CFA上海协会会员报名,请使用您在本会会员系统中的注册邮箱进行报名;您可「点击此处」了解如何成为本会会员;因防疫及场地限制,此次活动仅限本人参加,门票不得转让,不设亲友席位;


2、新持证人门票特别说明:

  • 报名「新持证人」门票的会员持证时间需在2021年11月15日(含)后,本会将对报名信息进行审核,审批结果将通过邮件告知;请务必在11月30日中午12:00前需完成在线报名,以方便我们有足够的时间来安排授证仪式专用证书的国际寄送,逾期报名将无法获得授证证书
  • 考虑到疫情等不确定因素,此次授证仪式可选择「现场参会」或「邮寄证书」。如果您报名后需要修改证书领取方式,请于12月9日12:00前通过邮件或微信(微信号:CFAshanghai)告知本会工作人员,仅限一次修改,逾期告知将无法变更;如您选择「现场参会」,但活动当日并未出席,证书将不予安排补寄;
  • 授证仪式所颁发的证书为授证专用证书,是英文大证书的缩小版,大小为A4左右,此证书会后不予补发;


3、如需取消报名,请于12月15日17:00前通过邮件或微信告知本会工作人员,以便释放活动名额给其他有需要的会员;逾期取消将影响您在本会报名活动的诚信度;


4、参会人员必须遵守疫情防控有关政策和程序,配合主办方开展防疫工作。为保障参会人员的健康与安全,所有参与者需保证自身健康情况,活动期间建议全程佩戴口罩,做好个人防护;


5、本协会已采取合理必要措施,对活动尽到安全保障义务。凡报名参加者均视为具有完全民事行为能力,完全理解并同意接受条款内容,如在活动中发生任何人身损害后果,本协会及所属工作人员均不承担法律和经济责任;


6、 参与人员同意本协会无偿使用含有本人肖像的照片、视频、视听资料等用于协会网站、微信公众号等渠道宣传推广,允许协会发布含有本人形象的视频介绍等,并承诺不会就视频照片等有关的肖像权、名誉权、隐私权、著作权等向协会提出任何权利要求;


7、一旦您完成报名,即代表您已阅读并同意以上条款;


8、CFA上海协会将保留变更和取消活动的权利,如遇不可抗力因素导致活动延期或取消,我们将通过邮件通知;


9、如您有任何疑问,请发送邮件至info@shanghai.cfasociety.org,或致电021-51167150/51167250咨询。

场地

上海浦东香格里拉

上海市浦东新区富城路33号

如果您有任何问题,请您联系CFA Society Shanghai

联系主办方

+86 51167150

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